7月20日，愛(ài)建集團(tuán)發(fā)布公告稱，其股東均瑤集團(tuán)、廣州基金與特種基金會(huì)三方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，就要約收購(gòu)上市公司等事項(xiàng)達(dá)成一致。根據(jù)這一協(xié)議，廣州基金將做出重大讓步，調(diào)整要約收購(gòu)的方案為持股最高不超過(guò)10.9%。而均瑤集團(tuán)將在原定定增實(shí)施完畢后持股17.67%，拿下第一大股東地位。

6月3日，廣州基金向愛(ài)建集團(tuán)股東發(fā)出部分收購(gòu)要約，以77.6 億元的資金收購(gòu)后者30%的股份，謀求控股權(quán)，上演了一場(chǎng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)并購(gòu)上市公司的好戲。

然而，廣州基金的要約收購(gòu)遭到愛(ài)建集團(tuán)的大股東特種基金會(huì)及均瑤集團(tuán)的強(qiáng)烈反對(duì)，雙方劍拔弩張，上演了舉報(bào)門(mén)、竊聽(tīng)門(mén)等諸多戲碼。而在雙方磋商，以及兩地政府介入之下，一場(chǎng)原本激烈的資本大戰(zhàn)得以平靜收?qǐng)觥?/p>

廣州基金將為第三大股東

目前愛(ài)建集團(tuán)的第一大股東特種基金會(huì)持股比例為12.3%，第二大股東均瑤集團(tuán)持股比例 7.08%，第三大股東廣州基金及一致行動(dòng)人持有5%。由于股份過(guò)于分散，愛(ài)建集團(tuán)沒(méi)有實(shí)控人。

按4月17日獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)的定增方案，愛(ài)建集團(tuán)將向均瑤集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行1.85億股，募資17億元。定增完成后，均瑤集團(tuán)對(duì)愛(ài)建集團(tuán)的持股將由7.08%上升至17.67%。而第一大股東特種基金會(huì)持股1.767億股，占比12.3%，定增完成后其將稀釋成10.9%。特種基金會(huì)此前已表態(tài)支持均瑤集團(tuán)取得控股股東地位。

6月3日廣州基金向愛(ài)建集團(tuán)股東發(fā)出部分收購(gòu)要約，以77.6 億元的資金收購(gòu)后者30%的股份。如果要約收購(gòu)?fù)瓿?，廣州基金及其一致行動(dòng)人將持有35%的股份，成為愛(ài)建集團(tuán)的第一大股東。廣州基金此前在公告中明確已經(jīng)表示對(duì)現(xiàn)有董事會(huì)的不滿，部分要約收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒁缘谝淮蠊蓶|的身份改組董事會(huì)。

謀求控制權(quán)的廣州基金與均瑤集團(tuán)、特種基金會(huì)之間無(wú)可避免的爆發(fā)了激烈的沖突，雙方口水戰(zhàn)不斷，互相舉報(bào)，上交所也為此連續(xù)發(fā)出監(jiān)管函。

由于特種基金會(huì)為上海市國(guó)資委下屬單位，廣州基金則是廣州市政府下屬的投資平臺(tái)，事涉兩地國(guó)資，讓這場(chǎng)爭(zhēng)奪尤為特殊?！赌戏蕉际袌?bào)》的報(bào)道稱，今年6月30日上海市政府一位副秘書(shū)長(zhǎng)帶隊(duì)趕赴廣州，與廣州市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，旨在解決愛(ài)建集團(tuán)控制權(quán)爭(zhēng)端問(wèn)題，當(dāng)時(shí)雙方定下了合作共贏的基調(diào)。

根據(jù)此次簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，廣州基金此前已經(jīng)發(fā)出的部分收購(gòu)要約將被“調(diào)整”，以使得廣州基金本身及所控制企業(yè)、一致行動(dòng)人通過(guò)要約收購(gòu)或其他方式取得合計(jì)持有的愛(ài)建集團(tuán)股份，不高于愛(ài)建集團(tuán)定增實(shí)施完畢以后的特種基金會(huì)所持股權(quán)比例。也就是說(shuō)，廣州基金的持股比例將不能超過(guò)10.9%，只能取得第三大股東的地位。

相應(yīng)的廣州基金將有權(quán)推薦一名董事、一名監(jiān)事以及一位副總經(jīng)理。

折戟金融牌照

愛(ài)建集團(tuán)旗下?lián)碛袗?ài)建信托（持股比例99.33%)、愛(ài)建證券（持股比例49%)、愛(ài)建租賃（持股比例100%)三張稀缺性金融牌照，還有財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、資本管理等其他金融牌照，這被認(rèn)為是最吸引各路資本之處。旨在打造“金融控股集團(tuán)”的廣州基金多次透露謀求金融牌照的雄心，廣州基金副總經(jīng)理劉志軍此前接受媒體采訪時(shí)曾表示：“在資本投資方面，廣州基金的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)比較完整，平臺(tái)也非常多，但是在金融投資尤其是金融牌照上，我們還是比較缺。”

愛(ài)建集團(tuán)從4月14日停牌至今，最后一個(gè)交易日股價(jià)收于14.98元，總市值215億元。其價(jià)值被普遍認(rèn)為是嚴(yán)重低估。太平洋證券研報(bào)稱，股權(quán)之爭(zhēng)源于價(jià)值被嚴(yán)重低估；東吳證券也認(rèn)為，愛(ài)建集團(tuán)兼具稀缺性+成長(zhǎng)空間，整體市值被大幅低估。

廣州基金此前的部分要約收購(gòu)價(jià)格為18元/股，而均瑤集團(tuán)參與的定增價(jià)為9.4元/股，因此廣州基金的高價(jià)進(jìn)入獲得了不少股民的支持。

按戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，廣州基金雖已無(wú)法再獲得愛(ài)建集團(tuán)的控股權(quán)，但雙方同意“共同支持愛(ài)建集團(tuán)及其下屬金融平臺(tái)以上海為主基地，并以廣州為華南基地拓展上市公司業(yè)務(wù)。”

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